Ihr Finanzkonzept wird auf Sie und Ihre Situation maßgeschneidert. Dazu befassen wir uns mit folgenden Fragen:
- Welche Ziele haben Sie und wie sind diese kapitalmäßig bewertbar.
- Wie ist Ihr Kapital strukturiert und welche laufenden Überschüsse sind zu erwarten.
- Welchen Absicherungsbedarf gibt es in Ihrer aktuellen Situation, welchen nicht (mehr)?
- Was sind die Chancen und Risiken aller am Markt verfügbaren Anlageformen und wie passen Sie in Ihr Konzept?
- Welche Leistungen aus Sozialversicherungen und Interessensvertretungen (Rechtsanwalts-, Ärztekammern, etc.) sind zu erwarten?
- Wie können Sie auf Veränderungen Ihrer Situation oder auf Änderungen am Finanzmarkt reagieren?
Um diese Fragen beantworten zu können, sind Knowhow und Zeitaufwand erforderlich. Unseren Mandanten/-innen fehlt eben diese Zeit oder das Interesse, sich mit diesen Fragestellungen konsequent auseinander zu setzen.
Deshalb vertrauen sie in der laufenden strategischen Planung auf unsere Unterstützung.